« Papy Étienne lui avait fait donation du quart de la nue-propriété de la villa de Nieuwport.
Et c’est en consultant MyMinfin que Gaspard, 18 ans, l’a découvert par hasard… et n’était pas vraiment content, tant il était ennuyé par rapport à certains membres de sa famille…»
Cette petite histoire, rapportée par un notaire dans L’Echo Mon Argent, illustre parfaitement un dilemme que nous rencontrons souvent en planification successorale :
➡️ garder le contrôle sur son patrimoine, oui.
➡️ garder le secret, non.
Aujourd’hui, les données patrimoniales sont de plus en plus accessibles, que ce soit par la publication des actes notariés ou via les plateformes fiscales.
Il devient donc illusoire de « cacher » une donation ou une structure familiale.
Mais au fond, ce n’est pas une mauvaise nouvelle.
Parler tôt de ces sujets, expliquer les intentions, partager les valeurs qui sous-tendent les choix patrimoniaux : c’est souvent le meilleur moyen d’éviter les tensions futures.
Chez Sogef, nous aidons les familles à trouver cet équilibre délicat :
???? conserver la maîtrise,
???? tout en préparant la transmission dans la confiance et la clarté.
Garder le contrôle, pas le secret : voilà sans doute l’une des clés d’une succession apaisée.
Sogef : Une solution juste, pas juste une solution
